United Group B.V., vodeća telekomunikacijska i medijska kompanija u jugoistočnoj Evropi, danas je objavila da je uspješno realizovala refinansiranje obveznica u ukupnom iznosu od 1,5 milijardi eura, čime je značajno ojačala svoju kapitalnu strukturu i unaprijedila finansijsku fleksibilnost.
Zahvaljujući snažnom interesovanju investitora, Grupa je značajno povećala obim nove emisije obveznica sa varijabilnom kamatnom stopom (FRNs) na 1.130 miliona eura, a također je refinansirala i postojeće PIYC PIK obveznice (obveznice kod kojih se kamata može kapitalizovati umjesto isplate u gotovini). Transakcijom je ostvareno smanjenje kamatne stope na FRN obveznice za 100 baznih poena, kao i na PIYC PIK obveznice za 112,5 baznih poena, što će rezultirati uštedom po osnovu kamata od približno 15 miliona eura na godišnjem nivou, uz istovremeno produženje roka dospijeća duga Grupe.
Ovi rezultati dolaze nakon uspješnog refinansiranja obveznica u iznosu od 400 miliona eura u decembru 2025. godine, kao i nakon objave rezultata za treći kvartal 2025. godine, koji su pokazali nastavak rasta prihoda i prilagođene EBITDA, uz dodatno smanjenje zaduženosti.
Sve ove aktivnosti odražavaju kontinuiranu podršku vlasnika obveznica United Grupe i snažnu potražnju za njenim kreditnim instrumentima na evropskom tržištu kapitala, dodatno potvrđujući povjerenje u strategiju Grupe, izglede za rast i njene finansijske rezultate.
„Izuzetno smo zadovoljni ishodom ove transakcije. Osim što smo smanjili trošak finansiranja, ovo je još jedan pokazatelj povjerenja naših investitora u obveznice i nastavak pozitivnog trenda poslije odličnih rezultata za treći kvartal. Transakcija odražava naš disciplinirani pristup upravljanju strukturom kapitala i dodatno jača našu finansijsku fleksibilnost, omogućavajući nam da nastavimo s realizacijom strategije na ključnim tržištima Evropske unije, ostvarujemo rast i stvaramo dugoročnu vrijednost za sve zainteresovane strane”, izjavio je Sten Miler, izvršni direktor United Grupe.
J.P. Morgan je bio globalni koordinator i fizički bukraner, a zajednički globalni koordinatori i bukraneri bili su: BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., KKR Capital Markets (Ireland) Limited, Morgan Stanley Europe SE, Mizuho Securities Europe GmbH, Raiffeisen Bank International AG i UniCredit Bank GmbH.
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010
